Największa polska prywatna grupa energetyczna po raz pierwszy wyemituje 5-letnie zielone obligacje. Zainteresowanie ofertą Polenergii przewyższyło oczekiwania spółki – popyt ze strony inwestorów przekroczył miliard zł.
Ze względu na nadsubskrypcję spółka zdecydowała o zwiększeniu kwoty emisji z 500 do 750 mln zł. Większość pieniędzy pozyskanych z zielonych obligacji zostanie przeznaczona na finansowanie budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. To największa prywatna inwestycja energetyczna w Polsce.
Zielone obligacje będą stanowić istotne wsparcie dla finansowania strategicznych projektów Polenergii, która już dziś jest najbardziej zieloną grupą energetyczną na polskim rynku. Większość środków z emisji zostanie przeznaczonych na budowę morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3, które zasilą czystą energią ponad dwa mln gospodarstw domowych. To ważna inwestycja w przyszłość polskiej energetyki.
Zielone Obligacje Polenergii zostały wyemitowane na podstawie Green Bond Framework, zaopiniowanego pozytywnie przez Sustainalytics. Bezprospektowa oferta publiczna na rynku krajowym była skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych.
Rolę organizatorów programu emisji i dealerów obligacji serii A pełnią Bank Pekao, mBank, Santander Bank Polska, a agentem emisji jest Santander Bank Polska S.A. – Biuro Maklerskie. Obligacje będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst GPW.
Polenergia szacuje, że łączne zapotrzebowanie na środki z zielonych obligacji, wynikające z obecnie realizowanych projektów, wyniesie ok. 1 mld zł w ciągu 12 miesięcy.
Morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i Bałtyk 3, na których budowę przeznaczona będzie większość środków z obligacji, uzyskały niedawno komplet pozwoleń na budowę. Ostateczna decyzja inwestycyjna dla obu projektów powinna nastąpić w pierwszym kwartale 2025 r.
Projekty Bałtyk 2 i Bałtyk 3, o łącznej mocy 1440 MW, są zlokalizowane w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości od 22 do 37 km od linii brzegowej. Pierwsza energia z obu projektów ma popłynąć do sieci już w 2027 roku. Komercyjny etap ich użytkowania zaplanowano od 2028 r.
Pozostałe cele, na które mogą zostać przeznaczone środki z zielonych obligacji to rozwój projektów wiatrowych i fotowoltaicznych na lądzie, budowa projektu H2HUB Nowa Sarzyna czy dalszy rozwój projektu H2Silesia. Celem Grupy jest także dalszy rozwój projektu morskiej farmy wiatrowej Bałtyk 1, o planowanej mocy do 1560 MW, w celu przygotowania go do aukcji, która jest zaplanowana na 2025 r.
