Grenevia zawarła umowę kredytową z konsorcjum banków na kwotę 850 mln zł. Pieniądze te zapewnią elastyczne i stabilne finansowanie zielonej transformacji grupy i zastąpią aktualne bankowe źródła finansowania oraz obligacje o łącznej wartości ok. 930 mln zł.
Grupa Grenevia to aktywny inwestor integrujący i rozwijający działalność w czterech segmentach biznesowych: wielkoskalowej fotowoltaiki, energetyki wiatrowej i magazynów energii, systemów bateryjnych dla e-mobilności i magazynów energii, nowoczesnych rozwiązań dla sektora dystrybucji energii oraz rozwiązań dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej. Grupa zawarła umowę kredytową z konsorcjum banków Pekao SA, PKO BP SA i BNP Paribas Bank Polska SA. Kredyt jest podzielony na dwie transze – Transzę A w wysokości 700 mln zł z finansowaniem typu Sustainability-Linked Loan (SLL) oraz Transzę B w kwocie 150 mln zł.
Pozyskane w ramach Transzy A pieniądze będę przede wszystkim przeznaczone na finansowanie inwestycji realizowanych zgodnie ze strategią biznesowej transformacji spółki, m.in. rozwoju lub modernizacji projektów czy transakcji nabycia udziałów lub akcji w innych podmiotach, jak również na wcześniejszy wykup wyemitowanych w 2021 r. obligacji. Finansowanie to może również być wykorzystane na działalność należącego do grupy Grenevia segmentu FAMUR niezwiązaną z sektorem wydobywczym, a w szczególności koncentrującą się na sektorze energetyki wiatrowej.
Przeznaczeniem Transzy B jest finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych segmentu FAMUR oraz refinansowanie istniejących kredytów krótkoterminowych.
– Umowa zawarta z konsorcjum banków stanowi ważny krok z punktu widzenia dalszego rozwoju grupy Grenevia. Pozwala nam na zapewnienie średnioterminowego, elastycznego finansowania, które będzie wspierać zarówno tradycyjną część naszego biznesu, jak i zieloną transformację pozostałych segmentów – mówi Beata Zawiszowska, prezes zarządu Grenevia.
Termin spłaty kredytu strony umowy ustaliły na trzy lata od podpisania umowy z możliwością automatycznego wydłużenia o kolejne dwa lata, po spełnieniu określonych warunków. Kolejne przedłużenie na dwa lata jest możliwe po uzyskaniu zgody kredytodawców.
W związku z tym, że finansowanie ma charakter SLL, strony przewidziały w umowie w zakresie Transzy A możliwość zmiany poziomu marży w zależności od osiągnięcia wskazanych w umowie celów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju (KPI). Spółka wraz z Bankiem BNP Paribas jako Koordynatorem Zrównoważonego Rozwoju oraz pozostałymi kredytodawcami ustaliła 3 cele dotyczące:
- wzrostu wykorzystania energii odnawialnej przez grupę,
- wkładu grupy w powstawianie nowych źródeł energii odnawialnej,
- oceny i weryfikacji kluczowych dostawców grupy w aspektach środowiskowych, społecznych i jakości zarządzania (ESG).
Grupa Grenevia konsekwentnie wdraża w swojej działalności Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2030, która została przyjęta we wszystkich jej segmentach. Po pierwszym półroczu 2024 r. 62 proc. przychodów zarządczych grupy Grenevia (uwzględniając przychody ze sprzedaży farm fotowoltaicznych klasyfikowanych jako środki trwałe) pochodziło z innych źródeł niż sektor węgla energetycznego.
